1、2021年证券公司工作计划报告一、营销_架构为确保本次***资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“***资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销_工作。营销_架构***资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。二、代销活动_安排一_安排本***资产管理计划发行期间，对于代销活动的_安排，_证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业
2、务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的***资产管理计划代销业务营销体系。在本次计划的代销_安排中，营销策划组负责整个代销活动的_策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同_系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。销售管理组负责代销机构的市场调研，_实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，***市场反应情况，及时准确地上报相关情况。二协议签订为规范代销机构的销
3、售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国***有关规定、_证券“_”***资产管理计划管理合同及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了_证券“_”***资产管理计划销售代理协议以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的***义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。三销售活动安排1、按照中国***证券公司客户资产管理业务试行办法规定，对代销机构进行资格_，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保***资产管理计划的销售活动顺
4、利开展。2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司_证券“_”***资产管理计划简介、***资产管理计划投资指南、本***资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并_实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。4、发行期间，营销策划组与代销机构共同_宣传推广活动/销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场
5、解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息/客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。5、发行结束后，按照中国***的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个***资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行_安排、销售业绩及客户服务等。三、直销活动_安排一_安排本***资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销_活动安排如下：1、_目前，本公司在全国设有_家营业部以及_、_个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司***资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与
6、协调工作。2、人员安排为做好本***资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。在***资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃/2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作/3华东地区工作组负责_、_、安徽、_、_、_等地区直销客户的路演推介、开发工作/4南方地区工作组负责_、_、_、_、_等地区直销客户的路演推介、开发工作/5西部地区工作组负责_、_、_、_、_、_等地区直销客户的路演推介、开发工作/根据直销客户的特点，各工作组应由
7、销售管理组及本***资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。二销售活动安排1、获得***批文前前的直销客户走访工作自着手本***资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本***资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本***资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。2、获得***批文后的路演推介工作_本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排/2各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作/3在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。3、本***资产管理计划发行期间的直销活动1在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源/
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