1、泓域咨询 /年产xx台轮毂电机项目实施方案年产xx台轮毂电机项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析报告说明国外各发达国家均面临人口老龄化问题，老年人成为电踏车的潜在买主；同时电踏车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展，为消费者提供更加多样化的选择，电踏车逐渐渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者。同时，随着社会分工的不断细化，现代化驾驶和电池技术、新一代力矩传感器、无链传动技术、自动变速技术等将成为新的技术发展点，新的商业模式例如电踏车租赁模式和电踏车运输模式也将逐渐兴起。美国共享电动车运营公司Jump向广大用户发出了“Jump+”服务的注册邀请，该服务将以每周12美元或每月50美元的价格
2、租赁该公司的电动自行车，包括“无限使用自己专属的Jump单车和充电器”，以及维修和车辆被盗情况下的免费更换服务；德国大众汽车的商用车委员会***ThomasSedran在汉诺威举行的IAA商用车展览会上介绍了大众汽车的货运电动自行车，该公司将其作为城市地区可持续货物运输解决方案的一部分，它可以承载高达210公斤的载荷（包括驱动器），并且能够处理高达半立方米的货物量，大众货运电动自行车配备250W中置电机和自动变速箱；PonBikeGroup的子公司Gazelle也参加了汉诺威IAA展会，展示了他们的货物电动自行车D10，GazelleD10是一种货物电动自行车，最多可容纳两个标准行李箱，体积为1
3、立方米，载重量为100公斤，其配备了250W博世性能CX电机和1/000Wh电池。Gazelle将其货物电动自行车作为“为市中心区域提供智能，快速，绿色和（成本）效率”最后一英里交通的解决方案，旨在使城市更清洁，更安全，更便捷，更具可持续性。汽车制造企业也在逐步涉猎电动两轮车市场，且趋势越来越明显。荷兰汽车公司PonHoldings正在收购荷兰自行车制造商Accell集团的大部分股权，寻求进入电动自行车市场；2018年9月，德国大众汽车推出两款电动自行车；福特汽车与知名自行车制造商Dahon公司达成一项合作制造协议，并陆续推出了电动滑板车以及共享自行车；通用汽车宣布将在2019年销售两种型号的
4、电动自行车，随着电动自行车的加速发展和大型汽车集团在电动自行车领域的布局，大量机械汽车零部件制造商现在也在瞄准电动自行车市场。总体而言，尽管境外各主要市场的侧重及发展速度不一，电踏车均处于较为景气的发展阶段。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33111/20万元，其中：建设投资27331/91万元，占项目总投资的82/55%；建设期利息416/51万元，占项目总投资的1/26%；流动资金5362/78万元，占项目总投资的16/20%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入96300/00万元，综合总成本费用74860/29万元，净利润13463/
5、51万元，财务内部收益率20/64%，财务净现值3945/87万元，全部投资回收期4/71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件
6、没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论说明第二章 项目背景及必要性第三章 市场分析第四章 产品方案分析第五章 选址方案第六章 建筑物技术方案第七章 原材料及成品管理第八章 工艺技术说明第九章 项目环境影响分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能分析第十二章 ***机构及人力资源配置
7、第十三章 进度计划方案第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益评价第十六章 项目招标及投标分析第十七章 项目风险防范分析第十八章 总结分析第十九章 附表第一章 项目总论说明一、项目名称及建设性质（一）项目名称年产xx台轮毂电机项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人朱xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构***。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值
8、观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由对于机械加工类原材料，国内企业的整体加工能力及加工精度与国际先进水平的差距在逐步缩小。通过不断地进步，中国已成为全球生产精密设备零件的加工基地；对于电子元器件类原材料，受益于电子信息产业的发展，国内的电子元器件相关产业发展迅速，核心电子元器件国产化的趋势越来越明晰。与发达国家相比，我国新型电子元器件的研究与生产技术都相对落后，还有大量的电子元器件需要进口，受贸易战的影响，芯片、电容、电阻的进口价格均呈上涨趋势。目前上***业企业众多，生产工艺成熟，原材料供应量充足。电踏车电气系统作为电踏车的核心部件，市场规模随着电踏车产业的
9、发展而不断扩大。相比国内的传统电动自行车企业，境外的一线电踏车品牌商较少，单个品牌商的年销量在十万数量级，市场格局相对稳定，市场竞争主要体现在个性化、差异化方面，作为核心部件的电气系统往往具有定制化、小批量、迭代快的特点。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政
10、策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产
11、过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满
12、足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目***与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约98/32亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产轮毂电机60000套的生产能力。六、建筑物建设
13、规模本期项目建筑面积76034/06，其中：生产工程48889/90，仓储工程7983/58，行政办公及生活服务设施3725/67，公共工程15434/91。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33111/20万元，其中：建设投资27331/91万元，占项目总投资的82/55%；建设期利息416/51万元，占项目总投资的1/26%；流动资金5362/78万元，占项目总投资的16/20%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27331/91万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用2
14、3937/47万元，工程建设其他费用2471/38万元，预备费923/06万元。八、资金筹措方案本期项目总投资33111/20万元，其中申请银行长期***8500/00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：96300/00万元。2、综合总成本费用（TC）：74860/29万元。3、净利润（NP）：13463/51万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4/71年。2、财务内部收益率：20/64%。3、财务净现值：3945/87万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
15、建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65546/60约98/32亩1/1总建筑面积76034/06容积率1/161/2基底面积39327/96建筑系数60/00%1/3投资强度万元/亩269/581/4基底面积39327/962总投资万元33111/202/1建设投资万元2
16、7331/912/1/1工程费用万元23937/472/1/2工程建设其他费用万元2471/382/1/3预备费万元923/062/2建设期利息万元416/512/3流动资金5362/783资金筹措万元33111/203/1自筹资金万元24611/203/2银行***万元8500/004营业收入万元96300/00正常运营年份5总成本费用万元74860/296利润总额万元17951/347净利润万元13463/518所得税万元4487/849***万元3669/1010税金及附加万元3488/3711纳税总额万元11645/3112工业增加值万元28615/6713盈亏平衡点万元10643/20
17、产值14回收期年4/71含建设期24个月15财务内部收益率20/64%所得税后16财务净现值万元3945/87所得税后第二章 项目背景及必要性一、产业发展情况1、行业的技术水平和技术特点（1）电踏车电气系统技术水平和技术特点在电机方面，随着信息技术、材料技术、能源技术的进步，微电机技术正在进入一个新的发展阶段。无刷电机的研发取得显著成果，无刷直流电机、无刷自整角机、无刷旋转变压等电机品种已进入商业化生产；电机外观向微型轻薄化发展。在***方面，控制方式发生转变，正弦波控制方式技术广泛应用，具有低噪音，高扭矩，高效率等优势；在电池方面，电源管理技术的发展和胶体电池的技术突破，提高了电池的容量和循
18、环使用寿命；在传感器方面，力矩传感器仍然是中高端电踏车电气系统的主要技术壁垒，BOSCH、禧玛诺、***的主要电踏车电气系统均采用力矩传感器。市场上存在利用简化的传感器结构和算法实现替代力矩传感器，基本只在一些低端的电助力自行车上使用。中置电机是时下电踏车电气系统的主要类型，并代表着电踏车电气系统的未来发展方向。电踏车核心部件技术性能的提高，为电踏车的持续发展提供了支撑。（2）电踏车行业技术水平和技术特点随着电踏车的普及和产业的发展，力矩传感器、自动变速技术、电池技术将继续成为研发热点。低成本、高性能力矩传感器，能够使用控制算法对人力进行估计的无力矩传感器方案，正在研发或改造过程中。同时电池技
19、术的研究也是行业研发热点，考虑到整车重量，选取的电池容量较小，整车的续航能力并不强，高密度容量电池也将得到更多的应用。随着我国企业逐渐从OEM业务模式转向ODM业务模式，并逐步向OBM模式开始渗透，企业对设备效率、成本控制、产品质量的要求不断提高，使得信息技术的应用程度和生产设备的自动化程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。未来行业内的企业将逐步提高生产信息化和自动化融合的水平。同时企业还需要生产电踏车电气系统的成套产品，如***、仪表、线束、电池等，以保证整个电气系统运行的稳定性，缩短在系统调试、软件兼容性测试等方面的时间成本、调试成本和人力成本，一方面有助于提高产品和品牌的竞争力，另一方
20、面能够降低成本，提高利润空间。随着生活质量的提高，消费者对电踏车的时尚性、功能性、舒适性、环保性、新颖性等多个方面都提出了更高的要求，也相应地对电踏车电机及配套电气系统行业提出了更多的要求。2、行业的周期性、区域性及季节性特征（1）周期性电踏车电气系统产业无明显周期性特征。电踏车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，行业周期性特征与经济总体的周期性基本一致。从长期来看，随着我国经济增长由政策***向自主增长的有序转变，随着产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求，预计国内整个电驱动系统行业还将处于一个持续上升的周期当中。（2）区域性电
21、气行业无明显的区域性。相对而言，华东、华北、东北、西南等地的电机厂商较多，其中东部沿海地区最为密集；电动车辆电机***制造业对技术以及工艺要求较高，目前具备电动车辆电机******研发和生产的企业不多，主要分布在华南以及华东地区。天津、江苏、浙江和广东是我国主要的电动自行车产业集聚地，国内从事电踏车整车装配的厂家亦主要集中在上述地区。目前，电踏车的终端消费市场主要集中在欧洲、日本和美国。（3）季节性电踏车的骑行选择与天气、气温情况有关，消费者购买需求也随天气转冷、气温下降而下降。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要
22、战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构
23、支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和***民生任务较重。三、项目承办单位发展概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制***和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构***。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极
24、践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构***。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析（一）行业相关政策1、电动自行车安全技术规范电动自行车必须符合下列要求：具有脚踏骑行能力；具有电驱动或/和电助动功能；电驱动行驶时，最高设计车速不超过25km/h；电助动行驶时，车速超过25km/h，电动机不得提
25、供动力输出；装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg；蓄电池标称电压小于或等于48V；电动机额定连续输出功率应当小于或等于400W。2、EN15194/2017该标准重点关注电踏车的“安全性”和“可靠性”，主要包括安全规范、电磁兼容性测试（EMC）及机械结构性测试等三大项目。其中EMC要求主要让使用电动交通工具的骑行者得到安全保护，确保骑行者身上的电子设备（手机、心脏起搏器、***等）与电踏车电子零件所产生的电磁脉冲不会相互影响和干扰。此外该标准涉及范围还包括：直流电压不得高于48V，或者输入为230V的集成电池充电器；最高持续额定功率为250W，当速度达到每小时25公里时，输出逐
26、步降低最后切断等。3、国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产（OEM）向委托设计（ODM）、自有品牌（OBM）方式发展。支持企业加强技术研发和设备改造，提升产品技术含量和附加值，增强企业核心竞争力。4、中国制造2025突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。5、国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见加快提升出口产品技术含量。加快运用现代技术改造传统产业，提升劳动密集型产品质量、档次和技术含量，推动传统产业向中高端迈进。利用资本市场大力支持传统产业收购兼并。着力构建以企业为主体、市场为导向、产学
27、研贸相结合的技术创新体系。加大科技创新投入，支持企业原始创新。（二）行业与上下***业之间的关联性1、上游市场分析电机产品的主要原材料为磁钢、铝材、铜线、钢材等，具有通用性。功率器件、芯片、电阻器、电容器等电子元器件产品为***、仪表产品关键材料，技术含量以及生产工艺水平要求相对较高，其性能对***产品可靠性、一致性和稳定性等性能影响较大。对于机械加工类原材料，国内企业的整体加工能力及加工精度与国际先进水平的差距在逐步缩小。通过不断地进步，中国已成为全球生产精密设备零件的加工基地；对于电子元器件类原材料，受益于电子信息产业的发展，国内的电子元器件相关产业发展迅速，核心电子元器件国产化的趋势越来越
28、明晰。与发达国家相比，我国新型电子元器件的研究与生产技术都相对落后，还有大量的电子元器件需要进口，受贸易战的影响，芯片、电容、电阻的进口价格均呈上涨趋势。目前上***业企业众多，生产工艺成熟，原材料供应量充足。2、下游市场分析下***业主要是电踏车品牌商及整车装配商，对电机、***、传感器、仪表、电池在内的电气系统性能要求较高。品牌商和整车装配商对供应商的筛选较为严格，双方建立稳定合作关系后不会轻易更换。电踏车电机、***等电气系统产品的核心部分的开发需要不断地进行电踏车操控模拟测试过程，产品性能满足整车性能要求，本行业企业按照下游厂商的设计目标进行产品设计，因此本行业企业与下游厂商的关系较为密切
29、。近年来，电踏车整车市场维持着较高的景气度，电踏车在欧洲市场发展最为成熟，在美国、日本等国家发展也较快。电踏车产品从早期的老年人的代步工具朝“运动化”和“年轻化”方向发展，逐渐渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者，产品更注重个性化和差异化。同时，采用电力作为辅助动力的共享电踏车在欧洲、美国发展迅速。第三章 市场分析一、行业基本情况1、技术壁垒电踏车电机及配套电气系统属于机电一体化行业，涉及机械、电机、控制、信号采集及处理、电化学等多学科交叉领域，跨度大，对产品的研发、设计提出了较大的挑战，具有较高的技术壁垒。电机及配套电气系统的一致性、稳定性以及可靠性等性能直接影响电踏车的性能与质量。每个产品需
30、要根据车辆工况参数编写一整套严密的控制程序软件，这需要研发人员具有专业的研究开发经验。除此之外，产品工艺流程与产品质量密切相关，由于电踏车电气系统具有“小批量、多批次、迭代快”的特点，制造商需深刻理解、把握客户需求，并相应地提出解决方案。需要对下游产业有透彻的认识和丰富的开发经验，才有能力进行具备一定前瞻性的产品开发，提供符合市场发展趋势的新产品。行业新进入者很难在短时间内通过自主研发开发出具有市场竞争力的电气系统产品，进入本行业的技术门槛较高。2、客户壁垒电踏车品牌商或整车装配商通常根据其电踏车辆的性能特点来设计和配置对应的电机及配套电气系统产品，更换其他品牌的产品需要上游供应商付出相应的设
31、计及研发成本。同时电机和***作为电踏车驱动系统核心部件，生产厂家一般会与下游整车厂建立战略合作关系，共同研发推出新车型。因此品牌商或整车装配商与电机及配套电气系统生产厂家建立了较为稳定的合作关系后不会轻易中断。同时，电踏车主要消费地欧洲属于多语种地区，售前培训及售后服务的本地化难度较高，需要从业者具备国际化的视野，并拥有一定的境外经营管理经验。新企业短期内较难被主流品牌商或整车装配商认可，行业新进入者面临较高的客户壁垒。3、品牌壁垒由于电机及配套电气系统是电踏车的核心部件，其质量和性能会直接影响到用户体验和用户认同度，终端消费者在采购电踏车时也会将电气系统品牌作为重要考量因素。因此，品牌商及
32、整车装配厂通常会选择具有品牌知名度、研发能力强、产品性能好、售后服务能力强的电机及配套电气系统生产企业作为长期合作供应商，构成了行业的品牌壁垒。4、有利因素（1）产业政策的支持，助力行业规模扩张2017年8月，我国交通运输部公开答复九三学社提出的“关于推进电踏车绿色出行”的提案，鼓励相关城市引导运营企业投放符合国家标准的电踏车等服务产品，为电踏车发展营造良好环境，体现了政府管理部门对推进绿色出行与城市交通发展将发挥重要的积极作用。为了缓解城市日益增加的交通压力和环保压力，自行车专用道（专用于普通自行车和电踏车）在荷兰、丹麦、德国、法国和英国等欧洲国家的多个城市已经得到广泛推广应用，在纽约、旧金
33、山、墨尔本和温哥华等城市也越来越常见。除了设置专门的自行车道，欧美一些国家还制定一些措施来鼓励居民使用自行车出行。比如，在丹麦，新修的自行车专用道每隔一英里就设有自行车充气站、修理站、停靠站(提供饮水、避雨服务)，方便骑车族使用；新建的“超级自行车道”还使用特殊交通信号系统，骑行者可以优先通行，以最大限度减少路口处的等待。此外，欧洲各国为解决环保以及交通问题也纷纷推出对购买电踏车的补贴政策和税收优惠政策。比如，法国生态部宣布自2017年2月份开始，将对购买电踏车的消费者给予每辆200欧元的补助；芬兰交通与通讯部宣布，自2018年4月1日起，每名芬兰公民一年内可一次性获得400欧元补贴用于购买电
34、踏车；挪威政府不但提倡自行车出行，更是鼓励自行车运货，其推出了一揽子的补贴（每辆普通电踏车提供600美元补贴，每辆电助力载货自行车提供1200美元补贴）和税收优惠政策，这也使得挪威成为当今世界人均电踏车拥有量最高的国家。瑞典环境部宣布自2017年9月20日至2020年期间购买电动自行车的瑞典公民，政府将提供购买补贴，授予的补贴相当于购买价格的25%（最高可达每辆电动自行车1/000欧元）。这些政策的推出对于电踏车行业规模的扩张无疑是利好消息。（2）国际市场的拓展带来巨大发展机遇电踏车在欧洲市场发展最为成熟，在美国、日本等国家发展也较快。欧美等发达国家和地区人均收入较高，消费能力较强，经过多年的
35、发展已经形成电踏车电机及配套电气系统的成熟市场，产品普及率较高，将保持稳定的增长趋势。同时，电踏车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展，逐渐渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者。此外，采用电力作为动力的共享电踏车在欧洲乃至美洲范围内掀起了一股流行风。比如美国，两大网约车公司Uber和Lyft通过收购兼并纷纷介入共享电踏车市场展开竞争；在欧洲Uber也推出了共享电踏车服务。欧洲的快递企业也纷纷启用电踏车和电动三轮车来派送邮件。瑞典邮政2017年即启用了6/300辆电动两轮车和三轮车来派送邮件，其中以电动三轮车型为主，载货量是电动两轮车的3倍；全球快递巨头UPS在其官方网站宣布，将首次在美国使用电助
36、动三轮车在俄勒冈州的波特兰派送包裹。UPS称，“随着城市人口和电子商务增长，以及交通、噪音和空气质量遇到的挑战继续上升，部署使用电动自行车是UPS持续减少碳排放努力的一部分”。国际市场的广阔前景推动国内电踏车电气系统供应商及整车装配商积极开拓国际市场。（3）绿色交通体系的建立促进国内需求增长自“十三五”计划提出推进交通运输低碳发展以来，中国主要城市陆续设置自行车专用车道、实行“人车分流”等，这些措施缓解了交通压力，提升了出行效率，也加速了电踏车的推广应用。2017年7月1日，上海市自行车行业协会与天津市自行车电动车行业协会对“共享电助力自行车”进行了定义，即“设计用于单人日常交通代步，装有脚蹬
37、和一个辅助电机，不能仅以该辅助电机驱动，采用互联网租赁方法，能实现公众共用的城市自行车”。浙江省杭州市也在2017年5月推出全国首个共享电踏车系统。推广电踏车出行方式有助于构建城市绿色交通体系，我国交通出行方式的优化将促进电踏车需求的增长，为电机及配套电气系统生产企业创造出市场机遇。5、不利因素（1）主要消费地设置贸易壁垒，影响电踏车产业发展电踏车的终端消费市场主要集中在欧洲、美国、日本。欧盟对一般自行车课征14%的进口关税，但对电踏车仅征6%的进口关税。此外，欧盟对从中国进口的一般自行车整车征收48/5%的反倾销税，但并未针对电踏车征收该项税收。欧洲自行车制造商协会（EuropeanBicy
38、cleManufacturesAssociation/EBMA）已于2017年9月7日代表欧盟电动车生产商，请求欧委会根据欧盟反倾销规则第5条对自中国进口的电动助力自行车（EPACs，或高速EPACs，总称为电动自行车（“electricbicycles”ore-bikes）采取为期5年的反倾销措施。2017年10月20日，欧委会对原产于中国的电动自行车产品发起反倾销调查。（2）缺乏统一国家标准，行业缺乏发展指引目前实施的电动自行车国家标准为1999年颁布的GB17761-1999电动自行车通用技术，国标的修订工作历经十几年，但管理部门与行业意见在速度、重量、电压、功率和骑行功能等关键技术指标
39、方面尚有较大分歧，有待进一步研究解决。2018年5月15日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会中华人民共和国国家标准公告（2018年第7号）批准发布了新的电动自行车安全技术规范强制性国家标准（GB17761-2018），且设置了一定期限的过渡期。新的国家标准将电动自行车定义为“以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车”，并对电动自行车的整车安全、机械安全、电气安全、防火性能、阻燃性能、无线电***扰特性和使用说明书的主要技术要求及相应的试验方法进行了规定。新的国家标准对电动自行车行业发展将起到积极作用，而电踏车尽管作为电动自行车的一个细分行业，但和目
40、前国内市场上流行的纯电动自行车有较大的区别，电踏车所用的轻型电机和纯电动自行车的驱动电机有着本质上的不同。但是由于目前并没有专门对电踏车行业进行行业标准的相关规定，导致了目前市场上电踏车电机及控制系统产品的质量良莠不齐。随着科学技术的进步和经济社会的发展以及电踏车产业的快速发展，制订符合社会发展形势、更科学规范的技术指标以及标准化的体系，已成为亟待解决的问题。相关核心技术指标的滞后不仅不利于市场和管理的要求，也不利于国际市场的开拓。（3）国内企业自主研发能力薄弱，技术竞争加剧我国企业自本世纪初开始进入电踏车电机及配套电气系统行业，经过十余年的发展，目前该行业在产品的生产和贸易上已初具规模。但是
41、目前国内产业主要占据在整个产业链中利润率最低的生产制造端，产品技术含量低，品牌设计能力弱，缺乏议价能力和客户忠诚度。目前，大多数行业内企业的自主研发能力较弱，技术创新机制落后，研发人员平均占比较低，研发资金投入不足，产品生产以来样加工和仿制为主，附加值低，更新换代缓慢，高端市场竞争力薄弱。二、市场分析（一）电踏车与国内传统电动车区别明显电踏车是一种既拥有自行车的轻巧和便捷性，又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感的个人交通工具。它以传统自行车为基础，搭载以传感器为核心的动力系统，配有电机与电池。目前，电踏车的主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动自行车的区别明显，具体如下：
42、（1）发展路径的差异。日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。日本企业设计电踏车的最初构想是为了减轻国民的出行负担，通过电机驱动系统提供辅助动力，并严格规定了辅助力的比例。电踏车在不改变“骑行”特质的前提下，让骑行变得更加轻松，同时扩大骑行半径至50km-100km，在欧洲市场广受欢迎，近年来一直维持较高的景气度。由于电踏车产品所必须的传感器技术壁垒较高，需要投入大量的资金成本、人力成本、时间成本进行研究和开发，而纯电动自行车相较而言电机驱动系统的技术壁垒较低，且我国在90年***始严格***摩托车的使用，而中国的公共交通系统的发展又滞后于城市化进程，这导致中低收入人群的出行出现巨大缺口，在使用形
43、态上最为接近摩托车的采用纯电驱动的“传统电动车”开始了爆发式发展，纯电动车车主不需要接受安全教育、考***、买交强险，对“纯电动车”的普及起到助推作用。我国的电动自行车市场以纯电力驱动的电动自行车产品为主，以人力为主、机械力为辅的电踏车未能成为发展重点。（2）工作原理的差异。与传统电动自行车相比，电踏车不是通过转把来调节动力大小，而是以传感器去捕捉骑行的信号（力矩传感器采集骑行者的***力度；速度传感器采集速度信号），进而理解骑行者的骑行意图，提供相应的动力辅助，让用户骑得更轻松。当骑行者停止***时，电机将停止输出动力。相较于传统电动车而言，电踏车重量更轻，也更容易操控，更符合骑行习惯。同时，因传
44、统电动自行车为纯电力驱动，依靠转把调节动力，遇到危险时预判时间较短，电踏车的安全性要好于传统电动自行车。（3）核心部件的差异。电踏车的电气系统和传统电动自行车电气系统存在明显的差异， 轮毂电机属于直流无刷减速电机，带有离合器和减速装置，体积较小，结构相对复杂；中置电机安装于电踏车五通位置，内置***和传感器，属于“一体式”的电气系统，拥有低转速、大扭矩，高效率、宽平台的特点，可以通过变速系统和电流档位来改变电机不同档位的扭矩，使得电机的扭矩输出调节范围更大，从而获得更大的爬坡能力，而且可以在不同状态下均能获得比较高的效率，节省电池使用，延长续行里程***控制算法较为简单控制算法较为复杂，根据传
45、感器采集的信息创设一个骑行简况，并动态调整电机输出，以提供脚踏辅助的正确等级。对元器件的要求较高，体积相对较小。仪表主要显示骑行速度和电池电量等数据，无交互界面仪表功能较为丰富，可显示速度、里程、电量、模式、档位等信息；可用于助力档位调节，切换助力推行模式；可用于骑行数据监测，对整车部分故障进行报错提醒；可蓝牙连接手机等设备，上传骑行数据，材料包括普通的LED仪表以及中高档的LCD仪表和OLED仪表传感器无传感器用来捕捉骑行的信号（力矩传感器采集骑行者***的力度；速度传感器采集速度信号），进而理解骑行者的骑行意图，并驱动电机提供相应的动力。相比速度传感器，力矩传感器更加敏感，能够检测到细微变化
46、。速度传感器反应时间较长，只有几个档位的阶梯性的大小，骑行的时候会有迟滞感。力矩传感器每时每刻都在采集扭矩信号，属于线性输出，更适用于爬坡、山地等复杂路况的骑行。（4）产品定位及售价的差异。根据中关村在线发布的2017年中国电动车产业发展***，“由于电动车本质上属于基础的代步工具，消费者对于价格较为敏感，高端产品市场空间较小”。电踏车最主要的销售市场在欧洲，荷兰、德国、比利时、丹麦等欧洲大陆国家有着较为悠久的自行车文化传统，电踏车在不改变“骑行”特质的前提下，让骑行变得更加轻松，在满足日常通勤用途的同时也能较好地满足郊游、户外运动等需求。电踏车的作用不仅仅是日常生活中的代步功能，更代表一种健
47、康运动的生活方式和丰富的户外运动体验。用户更加看重运动和健康生活，对电踏车的价格敏感程度不高。同时，该部分群体对产品和品牌的粘性较高，一旦认可了某一品牌的电踏车产品，重复购买率较高。因销售市场的差异，国内传统电动自行车和欧洲市场上的电踏车销售价格差别较大。总体而言，欧洲市场电踏车因品牌、配置的不同，售价存在较大的差异，但轮毂电机电踏车的售价通常在500欧元以上；中置电机电踏车的售价通常在1/800欧元以上。注：欧洲市场电踏车售价数据来源于德国亚马逊网站。（5）市场竞争的差异。根据2017年中国电动车产业发展*** “2016年度，全国电动自行车行业累计完成产量3/215万辆。一线品牌中，爱玛完
48、成了接近400万台的销量；雅迪实现了320万台左右的销量，绿源、新日和台羚的销量均超过100万台。”根据中国轻工业网公布的数据，2017年全国电动自行车销量约3/200万台/其中爱玛实现了420万左右的销量；雅迪实现了410万左右的销量，台铃、新日、绿源和小刀的年销量均超过100万台。根据2019年中国电动车产业发展***（刊载在中关村在线），“2018年Q1-Q3季度全国共实现电动自行车生产2/023/8万辆，全年预计产能在2/600-2/800万辆左右，总产量较去年下降已成定局，降幅约为10%；预计在2020年-2022年，我国电动车市场将出现一个销量峰值，峰值上限在4/500万辆/年。”
49、2017年度，全球电踏车市场规模约300万台，2018年度，全球电踏车市场规模预估超过350万台。在市场规模上，电踏车与传统电动自行车有数量级的差距。国内的传统电动自行车竞争较为激烈，行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，研发投入较少，厂家靠走量来获得利润，同质化现象严重。相比国内的传统电动自行车企业，境外的一线电踏车品牌商数量不多，主要品牌电踏车的年销量在十万台左右，大多数电踏车品牌的年销量在几千至几万台之间，市场格局相对稳定，更加注重品牌、产品质量、产品技术水平及创新、营销和服务等非价格竞争因素，市场竞争主要体
50、现在个性化、差异化方面，作为核心部件的电气系统产品往往具有定制化、小批量、迭代快的特点。（二）国外电踏车行业市场规模及行业发展方向电踏车（Peledec）属于电动自行车类别，是一种以人力骑行为主，电踏车电机及配套电气系统提供动力为辅的交通工具。1993年，日本***公司成功研发并制造了世界上第一辆电踏车。随后，电踏车开始在日本、欧洲、北美等国家和地区流行。从国际市场来看，电踏车在欧洲市场发展最为成熟，最大市场集中于德国、荷兰、比利时、瑞士、奥地利、意大利、法国、英国等欧盟诸国，日本市场较为稳定，美国市场发展较快。电踏车的主要功能是轻松代步及休闲健身。（1）欧洲电踏车行业市场概况电踏车在21世纪
51、初进入欧洲市场，在经历了初期（20062010年）的“井喷式”发展后，目前已进入稳步增长阶段，年增长率稳定在15%-25%左右。电踏车在欧洲市场发展迅速，销量从2006年的9/8万辆增长到2017年的208/8万辆，2017年度的销量较2016年度增长了25/30%，近十一年复合增长率达到32/06%。2017年欧洲电踏车销量前四的国家为德国、荷兰、比利时、法国，其中德国销售了72万辆、荷兰销售了29/4万辆、比利时销售了21/83万辆、法国销售了25/49万辆，上述四国销量总额占比超过欧洲市场的70%，市场集中度较高。荷兰、德国、比利时、丹麦等欧洲大陆国家有着较为悠久的自行车文化传统，电踏车
52、在不改变“骑行”特质的前提下，让骑行变得更加轻松。欧洲用户更加看重运动和健康生活，对电踏车的价格敏感程度不高。同时，该部分群体对产品和品牌的粘性较高，一旦认可了某一品牌的电踏车产品，重复购买率较高。根据欧洲自行车产业协会的报告：“2017年，德国电动自行车市场销量达到72万辆，相比2016年度增长了19%；法国电动自行车销售达到25/49万辆，相比2016年度增长了90%。”德国两轮车公会（ZIV）的报告指出：“如今，在德国售出的每五辆自行车中，就有一辆是电动自行车，并估计2018年上半年，德国销售了约67万辆的电动自行车”；法国产业协会自行车运动联盟***JeromeValentin预测：“未
53、来几年法国电动自行车将持续大幅度增长，七年之内将达到100万辆”。2018年度，欧洲电踏车市场仍然维持较高景气度，保持快速增长。BikeEurope杂志发布了欧洲自行车***，预计2018年欧洲市场已经售出超过250万辆电动自行车。2018年德国电动自行车销量同比增长36%，全年销量约为98万辆，电动自行车占自行车的市场份额已增至23/5%，新车平均购买单价同比增长7%。2018年7月举行的Eurobike展会开幕式上，ZIV预测2019年在德国销售的电动自行车将超过百万辆；法国电动自行车2018年度销量同比增长21%，创下33/8万辆的历史新高；荷兰电动自行车2018年度销量同比增长38%，
54、全年销量约为40/94万辆，电动自行车占自行车的市场份额增至40%，新车平均购买单价同比增长18%；意大利电动自行车2018年度销量同比增长16/8%，全年销量约为17/3万辆，而普通自行车销量同比下降了7/6%；瑞士电动自行车2018年度销量同比增长27%，全年销量约为11/17万辆，电动自行车占自行车的市场份额增至32%；瑞典市场，因政府补贴购买电动自行车（补贴相当于电动自行车购买价格的25%），2017年9月至2018年8月期间电动自行车的销量超过了10万辆，相比一年前同期增长了53%，该补贴政策将持续至2020年。2019年度，欧洲市场预计将继续维持增长态势。荷兰市场2019年1-6月
55、城市电动自行车销售额同比增长35/3%。欧洲并没有规定电踏车骑行时人力和机械动力的比例，因此力矩传感器并不是欧洲电踏车所必须的零部件。但是，随着电踏车应用领域的扩大，从原先在公路上骑行延伸到山地、雪地的骑行，力矩传感器相比于速度传感器的优势就显现出来。面对日益增长的市场需求，欧洲生产商也开始大力投入力矩传感器的研发。目前，以博世为首的欧洲制造商已经掌握了成熟的力矩传感器技术，并应用到生产中。近年来，欧洲自行车市场总体呈现上行态势。从自行车市场内部进行分析，传统自行车产业呈现下行态势，生产和销售规模逐年缩减，而电踏车的市场规模不断扩大，销量逐年攀升，已经成为推动欧洲自行车产业的主要力量。由于应用
56、领域相对细分，暂无对电踏车电驱动系统的统计数据，欧洲对于电踏车整车的销量也是由自行车行业协会进行统计，并无针对轮毂电机产品以及中置电机产品的进一步细分数据。（2）日本电踏车行业市场规模日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。日本企业设计电踏车的最初构想是为了减轻国民的出行负担。由于日本国内多为丘陵地形，道路崎岖不平，日本居民特别是妇女儿童骑自行车出行十分费力，因此研发通过电机驱动系统提供辅助动力的电踏车成为了当时日本的必要选择。根据日本工业设计标准JISD9115：2017的规定，电踏车所使用的人力辅助电动机必须符合如下规定：当车速小于10km/h时，辅助力比例为2；当车速大于10km/h且小
57、于24km/h时，辅助力比例值依照公式2-（v-10）/7计算，其中v表示车速；当车速大于24km/h时，电动机不得再提供辅助力。因此日本企业专门研发了力矩传感器用于测度使用者在骑行过程中提供的动力，进而计算出电机需要提供的辅助动力。目前，日本电踏车市场的主要客户群体是中、高龄妇女和儿童，用于解决日常生活中代步问题。要满足日本电踏车工业标准JISD9115：2017中的相关要求，力矩传感器是很难绕过的一道技术壁垒，当时国际上其他企业尚不具备成熟的力矩传感器技术（日本的***、松下等企业在20世纪90年代即掌握了力矩传感器技术，而海外企业直到2003年之后才有博世等世界电气巨头企业开始研究力矩传感器）。外资品牌进入日本市场的难度很大，加上日本民众更加青睐本土品牌，国外品牌很难受到认可，因此长期以来日本电踏车电机市场主要由***、松下、普利司通等日本本土企业占据。目前，日本轻型自行车的销量正在下降，电动助力自行车的销量反而在逐年增加。日本的电踏车产品年消费量超过60万台。日本自行车产业振兴协会的统计数据显示，2018年
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