1、2018 年证券客户经理年度工作计划 2018 年证券客户经理年度工作计划范文一： 公司 已经成立九周年了，在这九周年司庆的典礼上，听着董事 长的讲话感慨万千，我们都知道公司是从小到大，从无到 有，靠着一点点积累、打拼，脚踏实地的奋斗才有了今天 的规模，而在溧阳市场上能做到一枝独大，除了上层领导 的正确决策外，也与营业部负责人的超前意识与管理能力、 交际公关能力有关，而每一个员工能按部就班的做好自己 的本职工作更是关键。而且在典礼上也花了大价钱特别邀 请了心理学专家给我们上了一堂生动的课，给我们以心理 上的释然，更是能体会到东海对于我们每一名员工不仅仅 是在物质上的关照还有更重要的精神上的关爱
2、。 我们客户经理来了一批又走了一批，最后留下的都是 真正努力过，付出过辛勤汗水的一批人。我觉得*** 者与股票一样，人生随股票沉浮，行情来了，大家工作轻 松，体会不到压力，而行情走的时候，就是我们工作冬天 来临的时候，业务开展艰难，很容易产生放弃的念头，而 这时候我们就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潜 力。因此行情不好的时候，要做到未雨绸缪，更注重客户 的积累和自身业务素质的提高。 因此，对于公司里***的各种学习活动我都积极参与， 以不断提高自己的理论素质和业务技能。通过多问、多学、 多练，多与客户交流拓展业务。比如：10 月 21 日，张女士 经常来我所在的银行取款，在排队等候和她的
3、闲聊中了解 到，她是证券公司老客户，有理财意愿和风险承受能力， 在几次诚恳的服务与交流后，取得了她的信任，她高兴的 接受了我的建议，并留下了联系电话。在理财基金销售开 展时争取到了她的加入。 驻点的银行我们工作的重要平台，与行内员工搞好关 系极其重要，因此我也利用自己所学过的会计知识，积极 协助来银行办理业务的需要帮助的客户办理手续，与银行 内员工建立友谊，利用自己所掌握的知识，为银行内炒股 的人分析股票，并利用自己计算机方面的一点知识帮助他 们排除电脑故障，让他们感觉到我存在的价值。只有这样 才会取得他们的信任与关照，他们才会将他们的客户介绍 给我。作为需要不断与陌生人打交道就是工作的客户经
4、理， 要想取得他人的尊重和信任，在品德、责任感等方面要有 较高的道德修养，作风正派、自律严格、洁身自爱、诚恳 待人都是立人之本。如果没有了这些品质，就不可能取得 别人的信任，就不能在一个岗位上做长，做好。当然，我 在工作中存在很多的不足：例如沟通技巧不够，碰到有些 客户盛情邀请去喝茶、吃饭等要求时，自己总是拒绝、放 不开，还有更重要的证券技术分析上，还不能达到自己想 要的地步，所有以上的这一切都有待于自己在随后的岁月 的工作中时时加强、学习，争取做一个更优秀的自己。 可以说这些都是我这些年来工作的深刻体验与感受。 自从来东海工作后，相比于我所从事的其它单位，东 海在工作环境、福利待遇、对员工的
5、奖罚处理上做得都比 较好，天下没有免费的午餐，有奉献才能讲索取，有业务 有成绩才能有收获，近来行情差，业务开展较难，不管个 人和公司收入都有所降低，但我认为万事都有起落，阳光 总在风雨后，只有调整状态，努力学习才能迎接下一波行 情的到来。感谢溧阳营业部的领导，感谢董事长，感谢东 海给了我一个能展示自己的美好平台。 2018 年证券客户经理年度工作计划范文二 证券客 户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要 足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。 为了 2018 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更 好的成绩，特制定计划如下： 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼
6、节礼貌， 要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他， 缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引 导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨 询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维 护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录 并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。 不断提升职业道德，掌握***规律，拓展证券知识， 提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事 的宝贵经验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只 有与客户之间
7、相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入 的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本 途径。对于自己***工作中的成功或失败，要及时总 结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自 己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完 成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领 导和同事多多帮忙和指正。 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为 何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度 主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配 规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做 得好，人们
8、就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生 产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规 则。 激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心 是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义， 但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。 激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东 西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更 有创造性和自主性。 而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人” 的角度入手，它使坏人干不了坏事，***不断去干好事， 长此以往把坏人变成大好人。 在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的*** 下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好 人，管理制度减少了坏人。 如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没 有完不成的任务。
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